В мрачном Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий, рушится карьера и безопасность капитана Фёдора Волконогова. Бывший стажёр, пользовавшийся доверием начальства, он вынужден бросить всё и бежать, скрываясь от тех, с кем ещё вчера работал рука об руку. Но физическое преследование — не самое страшное.
Действие фильма разворачивается в тихом загородном курортном поселке, куда главная героиня приезжает на летние каникулы вместе с матерью. В отличие от сверстниц, которые предпочитают проводить время в шумных развлечениях, девушка наслаждается тишиной, новыми впечатлениями и не подозревает, что эта поездка станет для нее поворотной точкой.