Действие разворачивается в Древней Руси XII века, когда род Рюриковичей погружен в жестокую междоусобную борьбу за власть и влияние на разных землях. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын могущественного князя Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается в родные края после нескольких лет, проведенных в Византии, где он видел, как устроены процветающие государства с развитой...
После разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы монгольское войско хана Батыя движется к границе степи, и на его пути оказывается небольшой город Козельск. Жители, зная о судьбе соседних поселений, решают дать врагу отпор, даже если это стоит им жизни, не предполагая, что их сопротивление войдет в историю как один из самых героических эпизодов древнерусской истории.