Главный герой картины — Шейкс, профессиональный клоун, который уже давно перестал получать удовольствие от своей работы. Постоянные выступления на детских праздниках, невысокая зарплата и разочарование в окружающих привели к тому, что он всё свободное время проводит за выпивкой, постепенно теряя контроль над своей жизнью.
Лила Крайцик — обычная домохозяйка из тихого Нью-Джерси, у которой есть мечта, которую она прятала годами: заставить людей смеяться до слёз, выступая на сцене как комедиант разговорного жанра. Несмотря на скептицизм мужа и недовольство трёх дочерей, которые привыкли к размеренному быту, Лила решает рискнуть и поступает на работу аниматором в скромный нью-йоркский клуб с говорящим названием...