Эпоха падения династии Цинь и последующего развала страны на воюющие фракции становится полем действия для амбиций и интриг. В этом огне междоусобиц горит история генерала Задиры Лэя — харизматичного, но жестокого военачальника, чьи планы по объединению Китая сталкиваются не только с врагами из числа других генералов и коварными японцами, но и с его собственной, неожиданной уязвимостью.
Действие разворачивается в конце 1990-х в ярком, но безжалостном районе Синдзюку. Два китайских иммигранта, бывшие боевики, пытаются начать новую жизнь, скрывая своё тёмное прошлое. Один работает в баре, другой — на стройке, но их старая связь с гонконгским криминальным миром не отпускает. Когда прошлое находит их, им приходится вновь взяться за оружие, чтобы выжить в мире, где нет места...
Начало XX века, Китай находится под японской оккупацией. Самураи, уверенные в непобедимости своего каратэ, жестоко расправляются с представителями местных боевых искусств, убивая миролюбивого мастера кунг-фу Хо. Деморализованные годы захвата не оставляют у жителей Шанхая сил на открытое сопротивление — все боятся гнева оккупантов.