События картины опираются на знаменитое розуэлльское происшествие 1948 года, когда в Нью-Мексико разбился инопланетный корабль, а также на менее известные, но не менее странные инциденты 1960-х, в том числе исчезновение фермерской коровы в Небраске и гибель ее хозяина при попытке обстрелять неопознанный летающий объект.
Роль Мистера Джонса стала одной из самых сложных и амбициозных в карьере Ричарда Гира, потребовавшей от актера полной погружения в состояние человека, живущего на грани двух миров: эйфории, когда кажется, что можно всё, и глубокой депрессии, когда любые усилия кажутся бессмысленными. Персонаж попадает в психиатрическую клинику после очередного тяжелого эпизода, где его ведет лечащий врач Либби...