Действие разворачивается на фоне исторических событий конца XII века, в разгар второй крестовой походной экспедиции. Фильм рассказывает историю Бэлиана, французского кузнеца из Иберии, чья жизнь разрушается после смерти жены и убийства брата. Вынужденный бежать, он находит своего отца — знатного рыцаря, и вместе с ним отправляется в Иерусалим, последний оплот христианства на Востоке.
Действие фильма разворачивается в Шанхае 1941 года, когда японские войска захватывают международный квартал города, и размеренная жизнь британской колонии рушится за несколько часов. 11-летний Джим Грэхем, сын сотрудника международной торговой компании, с детства привык к роскоши, прислуге и беззаботным прогулкам по улицам города, где границы между разными культурами стирались еще до начала войны.