История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
1930-е годы, Германия стремительно скатывается к тоталитаризму, и даже мирный спорт становится инструментом идеологической борьбы. В центре внимания режиссера Стивена Хопкинса — судьбы двух боксеров, чье противостояние на ринге вышло далеко за рамки спортивных поединков и приобрело глобальное политическое значение.