Сидни Люмет снял эту криминальную драму по сценарию, основанному на реальных показаниях детектива Роберта Лири, который в 1970-х годах дал показания против коррумпированных коллег из нью-йоркского спецотряда по борьбе с наркотиками. Фильм не идеализирует правоохранительные органы, а показывает гниение системы изнутри, где взятки и сговоры с преступным миром стали нормой для многих сотрудников.
Рождество 1947 года становится для маленького Гарри точкой невозврата: мальчик случайно становится свидетелем измены матери, которая в тот момент была одета в костюм Санта-Клауса, и в припадке неконтролируемой ярости разбивает стоящий во дворе снеговик, растаптывая снег на мелкие кусочки. Проходят десятилетия, Гарри вырос, он работает на фабрике рождественских игрушек «Jolly Dream Toy...