Фильм разворачивается в атмосфере замкнутого аграрного мира, где каждая тень кажется долгим и каждый взгляд — оценкой. Главный герой, Чарли, возвращается домой после курса конверсионной терапии, которая должна была «исправить» его. Его отец, владелец фермы, встречает сына ледяной вежливостью, а мать боится задавать вопросы.
Действие фильма разворачивается на рубеже 1945 года, когда китайские территории только что освободились от многолетней японской оккупации, и местные жители мечтали о возвращении к нормальной мирной жизни. Главный герой — молодой солдат, который прошел всю войну с японцами, возвращается в родной город, чтобы разыскать своего армейского товарища, с которым они вместе пережили тяжелые бои.