Действие разворачивается в мире, пережившем кровавые Русалочьи войны. Город-государство Илиада, чьи стены выдержали жестокие сражения, теперь сталкивается с новой, куда более коварной угрозой — тайной осадой со стороны тёмных сил. Власть Хранителей, призванных поддерживать баланс, оказалась парализована внутренней коррупцией и заговорами, что привело к тотальному хаосу на улицах.
Действие фильма разворачивается в XVII веке, в эпоху массовых охот на ведьм, когда обвинение в колдовстве почти всегда заканчивалось смертной казнью. Молодая женщина по имени Персефона оказывается на скамье подсудимых, но в последний момент её спасает преподобная мать, предлагая осужденной вместо костра провести остаток дней в закрытом женском монастыре, далеком от мирских соблазнов и...