Режиссёр Янус Метц Петерсен, номинированный на «Оскар» за короткометражку, представляет своё первое полнометражное кино — невыносимо напряжённую и правдивую историю. Картина основана на дневниках и интервью с Даниэлем Раем, известным датским фотожурналистом, специализировавшимся на зонах военных конфликтов.
В этой датской семейной сказке переплетаются рождественская магия и скандинавские легенды. Главная героиня, энергичная и целеустремлённая двенадцатилетняя Люсия, живёт в современной Дании, где вера в доброго Санта-Клауса соседствует с древними страхами. Её самая заветная мечта — поступить в престижную школу для помощников Санты, но внезапно она заболевает загачной недугом, источником которого...