После трагической и необъяснимой гибели своего старшего брата Шона, подающего надежды кинематографиста Тима, мир вокруг него рушится. Официальная версия кажется ему недостаточной, ведь брат перед смертью был парализован одержимостью одной темой — забытой, но крайне зловещей городской легенде, известной как «Проект MKHEXE».
Действие разворачивается в мрачном недалеком будущем, когда перенаселение Земли и истощение ресурсов вынуждают мировое сообщество принять жестокие меры. Согласно резолюции ООН, каждая страна обязана ежегодно сокращать свою численность на пять процентов. В США для этого создана чёткая и безличная процедура: все старшеклассники сдают единый стандартизированный экзамен.
Действие картины разворачивается на улицах Лос-Анджелеса, где громкая операция по ликвидации одной из самых влиятельных локальных наркосетей, занимавшихся контрабандой кокаина, завершается неожиданным успехом для правоохранительных органов. Агент Максвелл, отвечавший за проведение спецоперации, получает долгожданное признание коллег, а в руки спецслужб попадает главарь преступной группировки...
Ролланд Саллинджер — человек, чья карьера и доверие к системе были уничтожены предательством собственного напарника. После увольнения из полиции он живёт на окраине общества, беря случайные работы и стараясь не вспоминать прошлое. Но прошлое находит его, когда в его скромную жизнь врывается босс мощной преступной организации.
Мир знает их как легендарных героев и злодеев из культовых игрушек, а теперь они предстают на большом экране — гигантские разумные роботы-трансформеры с далёкой планеты. Их вековая война между благородными Автоботами и коварными Десептиконами находит новый поле битвы: Землю. События разворачиваются вокруг Сэма Уитвикки, типичного американского подростка, чья жизнь крутится вокруг школы, друзей...