1932 год, глубинка американского Юга, дельта Миссисипи. Смок и Стэк, близнецы с сложным прошлым — один пережил окопы Первой мировой, другой стал киллером в чикагском подполье — возвращаются в заброшенный родной город. Их цель — выкупить землю у белого расиста и открыть бар для рабочих с плантации, где будет звучать подлинный блюз.
Действие разворачивается в 1950-е годы, в разгар Корейской войны. Фильм следует за двумя пилотами-истребителями, чья дружба и профессиональная слаженность проверяются в самых экстремальных условиях боевых вылетов. Когда один из них оказывается сбитым над вражеской территорией, командование, руководствуясь стратегическими соображениями, отказывается инициировать спасательную миссию.