Действие разворачивается в 1939 году. Стэн Карлайл, бывший атлет, сбегает от своего прошлого и находит пристанище в бродячем цирке. Там он знакомится с миром ярких балаганных представлений и постепенно осваивает хитроумные трюки, включая мнимую экстрасенсорику — «чтение» мыслей по методу знаменитого фокусника.
Игровой фильм 2009 года Майкла Сакса является адаптацией культового документального ленты 1975 года и основан на подлинных событиях из жизни двух эксцентричных женщин из семьи Кеннеди — Эдит Буил Бин и её дочери Эдит Боулдинг Бир, которые долгие годы жили в заброшенном поместье Серые сады в Восточном Хэмптоне, штат Нью-Йорк.