Действие разворачивается на отрезанном от внешнего мира острове Святого Леонарда, где под строгим режимом содержатся преступники, не оставившие надежды на реабилитацию. Учреждение функционирует не только как место изоляции, но и как закрытая медицинская лаборатория, где над заключенными проводят рискованные опыты, не публикующиеся ни в одном официальном реестре.
Дебютный полнометражный фильм британского режиссёра Рори Флакри, который до этого работал над короткометражками и эпизодами сериалов, представляет собой нестандартный арт-хаусный хоррор, отказывающийся от дешёвых приёмов жанра в пользу медленного, тягучего напряжения и глубокой проработки внутренних травм персонажей.
Эдди и Пол, только что вышедшие на свободу, пытаются начать жизнь с чистого листа, устроившись официантами в нью-йоркское кафе. Их будни наполнены скучными заказами и мелкими махинациями, а будущее кажется предсказуемым и серым. Всё меняется, когда в забегаловку заходит харизматичная и невероятно соблазнительная авантюристка Кэтрин Руквуд.