Действие разворачивается в 1942 году, спустя несколько месяцев после того, как союзники взломали «Энигму». История фокусируется на экипаже подводной лодки U-612 под командованием молодого и амбициозного капитана Клауса Хоффмана. Герои оказываются в эпицентре тотальной морской войны, где прежние правила больше не действуют.
События разворачиваются в 1940 году, сразу после капитуляции Франции перед нацистской Германией. Оккупационные власти вводят дискриминационные законы, направленные против еврейского населения, и обычная жизнь семьи Жофф, проживающей в Париже, рушится в одночасье. Чтобы спасти двух несовершеннолетних сыновей от отправки в лагеря, глава семьи решает переправить их в так называемую свободную...
Вторая часть культовой немецкой фэнтези-трилогии, основанной на романах Керстин Гир, переносит зрителя в захватывающий мир, где любовь и долг сталкиваются с законами времени. Юная Гвендолин Шеферд, обладающая редким даром путешествовать между эпохами, вынуждена совмещать жизнь современной школьницы с ролью светской леди в эпоху Просвещения.