Действие фильма разворачивается в доколониальной Новой Зеландии, в эпоху, когда жизнь племён маори строилась по законам чести, уважения к предкам и связи с землёй, а столкновения между родами за ресурсы и статус были обычным делом. Главный герой — молодой сын вождя, чья семья погибает от рук представителей вражеского племени, и единственное, что остаётся ему — жажда мести, которая не даёт...
Тама Вэреа-Те-Паки создаёт трогательную и суровую драму о детстве, где смена обстановки — от сельской бедности до хаоса, принесённого отцом, становится испытанием для юного духа. Главный герой, просто Мальчик, живёт в переполненном доме с бабушкой, братом и младшими родственниками после смерти матери.