Юн Бом, строгая и дисциплинированная учительница, переезжает из мегаполиса Сеула в тихий провинциальный городок, чтобы продолжить свою карьеру. Её распорядку и принципам предстоит серьёзное испытание, когда она сталкивается с Сон Джэ-гю — местным авторитетом, чьи методы решения проблем кардинально отличаются от школьных.
События картины разворачиваются на фоне официального визита в Южную Корею ценного подарка от Китайской Народной Республики — панды по кличке Минмин, которую направили в сеулский зоопарк в честь 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Сотрудник местной спецслужбы Чу, который никогда не испытывал особой симпатии к животным, соглашается взять на себя охрану редкого...
Южнокорейское кино снова удивляет, предлагая зрителям историю, где героиня — не спецагент или супергерой, а простая женщина, чья жизнь состоит из забот и небольших побед. Ми-ён каждый день выживает, продавая булочки на рынке, и её главная мечта — достойный отдых для семьи. Случайный выигрыш путевки на Гавайи кажется долгожданным шансом, но судьба распоряжается иначе: рейс попадает в руки...
Действие картины разворачивается в Берлине, городе, где традиционно пересекаются интересы разведок всего мира и легче всего скрыть следы опасной операции. Во время сделки по продаже партии оружия между контрабандистами агенты южнокорейской разведки выясняют, что один из участников переговоров — северокорейский шпион, который приехал в Германию, чтобы добыть секретные данные о новых военных...