В мрачном Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий, рушится карьера и безопасность капитана Фёдора Волконогова. Бывший стажёр, пользовавшийся доверием начальства, он вынужден бросить всё и бежать, скрываясь от тех, с кем ещё вчера работал рука об руку. Но физическое преследование — не самое страшное.
Кинематографическое исследование рок-н-ролльного переломного момента в истории Ленинграда. Картина сосредоточена на самом начале творческого пути Виктора Цоя, когда он, ещё не став иконой, ищет свой звук и место в бурлящей андеграундной сцене. Центральная ось повествования — сложные, напряжённые и вдохновляющие отношения между молодым Цоем и уже признанным лидером ленинградского...