Действие разворачивается в 1970-е годы в удалённой горной деревне в окрестностях Малаги. Сюда, в поисках уединения и материалов для нового романа, приезжает успешный писатель Антонио Прието. Первоначальное спокойствие местной жизни быстро рушится, когда он замечает невероятное поведение местных жителей и странные, пугающие ритуалы, которые они стараются скрывать от посторонних.
Испанский город Малага, залитый палящим солнцем, становится главной сценой для истории взросления. Трое подростков — Мигелито, Пако и Баби — находятся на пороге зрелости, и это лето кажется им бесконечным праздником жизни. Они целыми днями проводят у бассейна, загорают, смеются, пробуют спиртное в местном баре и с замиранием сердца наблюдают за девушками.