Середина 1970-х. Жёсткая конкуренция и финансовые проблемы приводят к слиянию двух главных американских баскетбольных лиг — АБА и НБА. Большинство команд Американской баскетбольной ассоциации просто прекращают существование, а лишь четыре лучших получают шанс войти в элиту. Среди проигравших — «Флинт Тропикс», команда-аутсайдер, обречённая на расформирование.
Действие разворачивается на американской военной базе во время Второй мировой войны, где застрелен сержант-афроамериканец Уотерс. Расследование поручают капитану Дэвенпорту, чернокожему армейскому юристу, чье назначение вызывает недовольство как у белых офицеров, так и у черных солдат. Приступая к работе, он быстро понимает, что окружающие не спешат ему помогать, а многие улики указывают на...