Вторая полнометражная работа Гуса Ван Сента, снятая в 1991 году, сразу получила признание на международных фестивалях: Ривер Феникс получил приз за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале за образ одного из главных героев. Действие начинается в Портланде, где два молодых человека зарабатывают на жизнь мужской проституцией.
В центре внимания военной драмы — молодой итальянский офицер, который отправляется в африканскую экспедицию в конце XIX века, не подозревая, что тропические условия и колониальная реальность поставят перед ним выбор, от которого зависит не только его карьера, но и судьба. Экспедиция разворачивается в регионе, где постоянная жара, отсутствие привычных бытовых удобств и постоянная угроза...