1801 год, Корея эпохи Чосон. После смерти короля Чонджо в стране начинаются репрессии против последователей католицизма: трое братьев из учёной семьи Чон, придерживавшихся новых верований, попадают в немилость двора. Один из них казнён, а двое остальных отправлены в раздельную ссылку на отдалённые острова.
Действие фильма разворачивается в послевоенной Южной Корее, когда последствия Корейской войны до сих пор разрывают жизнь обычных людей, особенно в небольших приграничных населённых пунктах, где государственная власть почти не чувствуется, а правила выживания диктует жестокость и произвол. Главные герои — совершенно разные люди, чьи пути пересекаются по воле случая.