Действие разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении штата Нью-Йорк. Главный герой, Чарльз, оказывается в отчаянном положении: он по уши в долгах, не может найти работу, и его семье, жившей в доме восемь поколений, угрожает потеря жилья. В отчаянии он соглашается на предложение загадочного белого мужчины — сдать подвал на два месяца за крупную сумму денег.
Действие разворачивается в ЮАР в период апартеида, когда архиепископ Десмонд Туту, будучи символом борьбы за справедливость, получает неожиданный вызов: его требует к себе в камеру один из самых опасных преступников страны — Пит Бломфельд, осуждённый за серийные убийства. Священник, привыкший к переговорам на уровне общества, оказывается в ловушке жестокой тюремной иерархии, где каждый шаг...