Действие разворачивается в 1920 году на территории Маньчжурии, где после аннексии Кореи японская империя активно подавляет любые проявления национального сопротивления. Местные партизанские отряды, состоящие из корейских борцов за независимость, годами ведут партизанскую войну, нападая на японские гарнизоны и карательные отряды, но численное превосходство противника и преимущество в вооружении...
Корейская война, 1950-е. В лагере для военнопленных Кодже, контролируемом южнокорейцами, острое противоречие раскололо заключённых: одни готовы перейти на сторону Юга, другие хранят верность идеям чучхе. Для создания благоприятного имиджа перед приезжающими иностранными журналистами комендант лагеря ставит перед американским солдатом-пленным Джексоном задачу — организовать развлекательный кружок.
Действие разворачивается в середине 1990-х, когда на Корейском полуострове всё ещё висит туман недоверия. Южнокорейская разведка, получив сведения от китайского физика о создании Северной Кореей ядерного оружия, готовит сложную и рискованную операцию. В центр этой игры попадает специально обученный агент, которому предстоит сыграть роль успешного бизнесмена и отправиться в Пекин.
Действие разворачивается в 1930-е годы, в Корее, находящейся под гнётом японской колониальной администрации. В этом жестоком и унизительном мире мошенник по кличке Граф, профессиональный аферист, вынашивает дерзкий и циничный план. Он находит наивную и бедную девушку Сук-хи и предлагает ей участие в афере, суля крупный денежный выигрыш.