Действие третьей части южнокорейской криминальной франшизы разворачивается в Инчхоне 2015 года. Детектив Ма Сок-то недавно перевелся в местный следственный отдел, работает с совершенно незнакомой командой, а о стабильной работе и личном покое ему остаётся только мечтать — до того, как в городе начинается волна преступлений, связанных с новым синтетическим наркотиком.
Конец XVI века. После шести лет кровопролитной Имдзиньской войны Япония решает вывести свои войска из корейского царства Чосон. На смертном одре правитель Тодоёми Хидэёси отдаёт последний приказ — завершить конфликт и эвакуировать армию. Однако командующий японскими силами в Корее, Конъиси Юкинага, понимает, что безраздельное господство на море удерживает объединённый флот корейского адмирала...
Популярная южнокорейская актриса Хван Ё-рэ, снявшаяся в десятках успешных проектов и не имевшая ни минуты свободного времени из-за плотного графика, мечтала всего лишь о тихом отдыхе от съёмок и поклонников. Она отправилась на неожиданно найденный тихий остров, где не планировала никого встречать и просто наслаждалась морем и уединением.
1992 год, Пусан. Город, где улицы контролируют гангстерские группировки, а политические амбиции затуманивают разум. На очередных местных выборах за одно и то же кресло депутата вступают в схватку трое: безжалостный криминальный авторитет, стремящийся легализовать своё влияние, и два кандидата от конкурирующих партий, готовых пойти на любые уступки.
Разгар Корейской войны, лето 1950 года: после стремительного наступления северокорейских войск 95% полуострова оказалось под контролем коммунистов, остатки южнокорейской армии и подразделений ООН заперты в узком Пусанском периметре, не имея возможности для активных действий. В Пусан прибывает 70-летний генерал Дуглас Макартур, получивший от ООН полномочия на руководство всеми наземными...
Ким Мун-хо — блестящий и амбициозный репортёр, чей успех подкреплён статусом брата владельца крупнейшей медиакомпании. Однако за его уверенной внешностью скрывается глубокая травма и чувство вины перед Чхэ Ён-щин, с которой его связывает трагическое событие из прошлого. Стремясь искупить старые грехи, Мун-хо берётся превратить Ён-щин, полную энтузиазма, но неопытную журналистку, в звезду...