Действие фильма разворачивается в Корее середины XV века, в период стремительного захвата власти принцем Суяном, который в 1455 году сверг собственного племянника, малолетнего короля Данджона, и занял трон под именем Седжо. Сюжет строится вокруг реально существовавшего исторического лица — Чо Нам-джу, одного из самых талантливых физиогномистов своего времени, служившего при дворе новой династии.
