Ын-ха — профессиональный курьер в Сеуле, для которой не существует понятия «неприемлемый заказ». Она доставляет что угодно и куда угодно, не вникая в юридические и мораческие тонкости, лишь бы оплата была достойной. Её мир — это постоянная гонка по городским улицам, точность и умение исчезать. Однако очередное поручение переворачивает её жизнь с ног на голову.
Ён-ги — силач с золотым сердцем и яркими бомберами, чей мир построен на импульсивности, дружеских шутках и успешном бизнесе. Его polar opposite — Чан-су, адвокат, чья жизнь сведена к четырём стенам комнаты в элитном хосписе, где каждый день одинаков и предсказуем. Судьба сталкивает их, когда Ён-ги, попав под администрацию за пьяный дебош, получает наказание в виде общественных работ именно там.
Фильм переносит зрителя в VII век, в разгар кровопролитных войн между Когурё и империей Тан. После серии сокрушительных поражений китайский император Ли Шиминь, уверенный в своей непобедимости, сосредотачивает всю мощь своей армии у стен крепости Анси — последнего стратегического узла, защищающего путь к сердцу Когурё.
1925 год. Корея под японским господством. Новый военный министр, фанат тигриных шкур, отдаёт приказ добыть для своей коллекции легендарного «короля тигров» — последнего гигантского зверя, живущего в горах. Это задание кажется самоубийственным даже для опытных охотников. Они понимают, что тигр — не просто животное, а почти мифическое существо, олицетворение духа нации, с которым опасно вступать...
Полицейский Ли Джа-сон почти девять лет работает под прикрытием в корейской мафии, за это время он прошел путь от рядового участника клана до второго человека в команде одного из наследников преступной империи Чон Чхона. За годы двойной жизни он перестал общаться с коллегами из полиции, а его начальник из органов даже не поддерживает с ним связь, считая операцию почти завершенной и не видя...
Март 1982 года, Пусан. В городе процветает коррупция, и коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён уже готовится к увольнению, когда он с напарником обнаруживает крупную партию нелегальных наркотиков. Пара решает продать находку местному авторитетному гангстеру Чхве Хён-бэ, и в ходе переговоров выясняется, что они являются дальними родственниками.