Корея, 1398 год. На пороге новой эпохи династии Чосон разворачивается напряженная драма, где личные чувства сталкиваются с государственной необходимостью. Ким Мин-джэ, опытный и безжалостный военачальник, впервые в жизни испытывает подлинную любовь, готовую заставить его пересмотреть все принципы. Его сын Чин, наследник, предпочитает мирские удовольствия тяготам политики.
Фильм строится на постепенном погружении в странную, пугающую логику человека, который считает свои убийства не преступлением, а священной миссией, одобренной высшими силами. Журналистка Со-ён вместе с японским оператором отправляется в заброшенное здание, где скрывается Сан-джун — бывший друг её детства, сбежавший из психиатрической клиники и виновный в 18 подтверждённых убийствах.