Действие фильма разворачивается в маленьком городке Милагро на севере Нью-Мексико, где многолетняя засуха уже несколько лет подряд сушит земли, а жители едва сводят концы с концами, не видя перспектив на будущее. Главный герой — Джо Мондрагона, одинокий «чикано» мастер на все руки, который почти не общается с соседями и живет тихой, незаметной жизнью.
