Действие картины разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х годов, в испанском квартале Гарлема, где главный герой Карлито Бриганте только что отбыл пятилетний срок за участие в наркосделках. После освобождения он твердо намерен оставить криминальную жизнь позади: он возвращается к своей любимой девушке Дейл, планирует работать управляющим в ночном клубе и наконец жить по нормальным правилам,...
Действие криминальной драмы разворачивается в Нью-Йорке начала 90-х годов, где офицер полиции Джек Гримм уже несколько лет тайно сотрудничает с мафией, передавая ей информацию о людях, внесенных в программу защиты свидетелей. Он считает, что полностью контролирует ситуацию, пока одна из его операций не идет наперекосяк: нанятая гангстерами киллерша убивает охрану свидетеля, которого Джек сам...
Рождество 1947 года становится для маленького Гарри точкой невозврата: мальчик случайно становится свидетелем измены матери, которая в тот момент была одета в костюм Санта-Клауса, и в припадке неконтролируемой ярости разбивает стоящий во дворе снеговик, растаптывая снег на мелкие кусочки. Проходят десятилетия, Гарри вырос, он работает на фабрике рождественских игрушек «Jolly Dream Toy...