Фильм переносит зрителя в 1931 год, в Берлин, который ещё сохраняет иллюзию свободы и культурного расцвета. Подающий надежды молодой британский писатель Кристофер Ишервуд приезжает сюда по приглашению поэта Уистена Хью Одена. Он снимает квартиру вместе с эксцентричной актрисой Жан Росс и престарелым денди Джеральдом Хэмилтоном, а днём преподаёт английский.
