Действие картины разворачивается сразу после событий первого полнометражного мультфильма о Белль и Чудовище: заклятие, которое превратило обитателей замка в предметы мебели и посуды, снято, все вернули свой человеческий облик, а маленький Чип, некогда бывший обычной детской чашечкой, впервые встречает Рождество как обычный мальчик.
В середине 1990-х на экраны вышел один из самых узнаваемых анимационных проектов, вдохновленный классической русской сказкой о Лебедином озере, но получивший совершенно уникальное, доброе и музыкальное прочтение. История разворачивается в сказочном королевстве, где живут не только люди, но и волшебные существа, а злые заклинания могут изменить судьбу даже самой благородной принцессы.
Импозантный карибский вампир по имени Максимилиан веками скитался по миру, и многолетнее одиночество начало его утомлять. Он решает исполнить давнюю мечту — обзавестись спутницей, которая разделит с ним его существование и скрасит вечные годы. Но у вампира есть строгое условие к избраннице: в ее роду обязательно должна быть кровь упырей, иначе союз не будет иметь смысла.