Двое сотрудников полиции, которые годами ходят по тонкой грани между законом и правонарушениями, подрабатывают мелкими грабежами и не стесняются брать взятки с местных предпринимателей. У одного из них на иждивении маленькая дочь, которой требуется дорогостоящее лечение, а официальная зарплата не покрывает и половины расходов на медицину, второй же уже давно потерял контроль над своими...
Действие разворачивается в эпоху династии Чосон, где после внезапной смерти возлюбленной королевы король Ли Хон погружается в глубокую скорбь и решает навсегда запретить браки в своем королевстве, считая это единственным способом сохранить память о ней. Его деспотичный, продиктованный горем указ парализует жизнь страны, создавая напряжение между долгом и человеческими чувствами.
Фильм погружает в атмосферу напряжённой политической борьбы в Южной Корее конца 1970-х, на пороге трагического убийства президента Пак Чон-хи. Сюжет строится вокруг двух ключевых фигур: бывшего директора Национального агентства разведки Пак Ён-гака, который после отставки решает дать показания в США, и его преемника Кима, получившего от президента миссию не допустить публикации...