Обычная жизнь двух подростков, живущих в Окленде, переворачивается с ног на голову, когда они начинают замечать странные, необъяснимые происшествия в окрестностях местного спящего вулкана: необычные световые вспышки в его окрестностях, пропажа домашних животных, странные шумы, доносящиеся из подземных ходов.
Генри Олдфилд, всю жизнь страдающий панической боязнью овец и проходящий курс психотерапии, возвращается на семейную ферму, чтобы помочь старшему брату Ангусу с её продажей. Он не догадывается, что Ангус уже несколько месяцев ведёт секретные генно-инженерные работы, пытаясь вывести породу овц с улучшенными характеристиками мяса и шерсти, и совершенно не учитывает возможные риски.