Жером — мастер лжи, для которого вранье стало второй натурой и способом существования. Глядя прямо в глаза, он с невозмутимым лицом рассказывает о своих невероятных связях с Мисс Мира, титулах чемпиона по карате и даже опыте астронавта. Его мир состоит из ярких, но пустых фантазий, пока одно утро не рушит все привычные границы.
Мир фильма уносит зрителя на 35 тысяч лет назад, в эпоху, когда человечество только формирует первые социальные общности. Два соседних племена живут в относительном мире, но между ними есть непреодолимое различие: одно из них, племя Чистых Волос, благоденствует и хранит в строжайшем секрете формулу своего эффективного шампуня, а второе, племя Грязных Волос, постоянно страдает от зуда и не...