Действие картины разворачивается в 1905 году, в разгар революционных волнений, когда подпольная деятельность была для многих молодых людей не просто политическим выбором, а образом жизни. Двое революционеров, у которых на руках не только нелегальные листовки и планы протестов, но и амбициозный научный проект, решают провести сложный эксперимент, для реализации которого им нужна помощь.
Действие фильма разворачивается в первые годы после Октябрьской революции, когда новая советская власть пытается укрепить свои позиции в условиях постоянной угрозы контрреволюции и внутренней нестабильности. Главный герой — молодой сотрудник ВЧК, который получает задание проводить внесудебные разбирательства над подозреваемыми в антисоветской деятельности, и с каждым новым делом сталкивается с...