В канун Нового года циничный московский журналист получает задание подготовить репортаж о современных дедах морозов. Чтобы вжиться в роль, он надевает красный костюм и длинную бороду и отправляется по адресу, указанному в плане. Его визитером оказывается одинокий мальчик Саша, который с детской серьезностью просит исполнить самое заветное желание — вернуть папу.
СССР, 1984 год. Глухая провинция, где за фасадом благополучия скрываются потакание, беззаконие и человеческая жестокость. После местной дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии — исчезновение, от которого веет безнадёжностью, ведь свидетелей нет, а поиски обречены на симуляцию. В ту же ночь в доме на окраине происходит чудовищное убийство.
Продолжение популярной советской мелодрамы о сложном выборе между долгом и личным счастьем, снятое Борисом Грызановым в 1990 году. Главную роль в картине исполнила Татьяна Догилева, чей образ героини, выбравшей замужество с иностранцем и отъезд из СССР, стал одним из самых запоминающихся в её фильмографии.