Действие разворачивается в приморском городке Дивноморск. Главный герой — Ваня Крутов, молодой человек с острым умом, исключительной наблюдательностью и феноменальной памятью, воспитанный отцом-опером. Его уникальные способности позволяют ему мгновенно анализировать информацию и делать невероятные выводы.
Сериал строится на контрасте между распространенными стереотипами о внешности и реальными профессиональными качествами главной героини, следователя Тони Остапчук. Она не стремится соответствовать общепринятым стандартам красоты, и её личный девиз «Я некрасивая, мне можно» становится не просто шуткой для окружающих, а полноценным рабочим инструментом.
Вера — талантливая виолончелистка, которая посвятила жизнь музыке и мечтает о крупных концертах, пока однажды не встречает Антона, успешного бизнесмена, работающего в компании его тестя-олигарха. Между молодыми людьми вспыхивает страстный роман, и Вера искренне влюбляется, не подозревая, что у Антона есть жена и маленькая дочь.
События разворачиваются в закрытом военном гарнизоне Советского Союза середины 1980-х, где дислоцируется полк истребительной авиации. В стенах местной школы между двумя десятиклассниками вспыхивает чистое, первое чувство: дочь заместителя командира полка Женя Луговой и сын официантки лётной столовой Ванька Котов не подозревают, что их невинная влюбленность скоро столкнется с жестокими...