Вторая часть популярного российского детективного проекта, полюбившегося широкой аудитории, возвращает зрителей в мир работы следователя Генеральной прокуратуры Сергея Иванова, который годами противостоит опасному преступному миру и разбирает самые сложные дела. Действие строится вокруг его ежедневной работы, которая всегда сопряжена с риском и необходимостью принимать неочевидные решения.
Когда-то лидер рок-группы «Дядя Алик» гремел на всю страну, а его имя знали все любители советской рок-музыки. Теперь прошло двадцать лет, слава осталась в прошлом, а бывшая знаменитость подрабатывает на случайных концертах в подземных переходах и провинциальных клубах, чтобы свести концы с концами.
Один из самых известных фильмов Василия Шукшина, который он не только снял, но и исполнил в нем главную роль. Главный герой Егор Прокудин, известный в криминальной среде под прозвищем Горе, отбывает последнюю смену в колонии, за это время он переписывается с жительницей деревни Ясное Любой Байкаловой и строит планы на совершенно новую жизнь после освобождения.