Один из самых узнаваемых советских семейных фэнтези-фильмов, который остался в памяти у нескольких поколений зрителей. Сюжет разворачивается вокруг обычного школьника Мити, который приезжает на летние каникулы к бабушке в деревню и совершенно неожиданно оказывается в параллельном волшебном мире, населенном персонажами русских народных сказок и книжных героями.
Это одна из немногих советских картин, посвященных морским пиратам современности, снятая в конце 70-х годов и сочетающая элементы боевика, криминала, приключений и триллера. Сюжет разворачивается вокруг советского сухогруза, который перевозит крупную партию опиума для фармакологических предприятий: на борту обычная команда моряков, не ожидающих никаких проблем во время дальнего плавания.