История таксиста Саши, который уже несколько лет работает исключительно в ночную смену, составляет основу российской ленты, сочетающей элементы криминального триллера и пронзительной городской драмы. Ему невыносимы дневные пробки, а еще он убежден, что в темное время сутки пассажиры снимают маску социальных ролей и говорят правду, не притворяясь.
Обычная жительница мегаполиса Аня Смолина, уставшая от череды неудач, принимает радикальное решение — всё изменить. Она находит старый велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и начинает долгое, нелёгкое путешествие через просторы России к месту, где живёт её мама. Этот путь становится для неё не просто физическим перемещением, а глубоким внутренним поиском.