Действие разворачивается в небольшой изолированной деревне на юге Кореи, куда после долгой разлуки возвращается Рю Хэ-гук, чтобы попрощаться с отцом, с которым он не поддерживал отношений с самого детства. Парень известен своей дотошностью и нежеланием подстраиваться под правила, из-за чего раньше постоянно попадал в конфликты с правоохранительными органами, а однажды даже испортил карьеру...
Корея, XV век. В 1448 году, в разгар правления династии Чосон, мастер пороха Соль-джу по неосторожности вовлекает себя и своих друзей-купцов в опаснейшее государственное дело. В его доме должны были скрываться люди, связанные с разработкой нового секретного оружия — «Щингеджона», которое в придворных кругах уже именовали «Божественным оружием».