Джонни, уставший от скучной работы курьера, видит свой шанс в Recommendation от дяди своего друга Джуда — одного из авторитетов Северного Лондона. Его мечта стать настоящим гангстером, полной лихих налетов и перестрелок, наконец сбывается. Но реальность оказывается далека от кинематографичных образов.
История, лежащая в основе фильма Дэвида Линча, основана на реальных событиях из жизни Джона Меррика — человека с тяжелыми наследственными уродствами, которые исказили его лицо и тело до неузнаваемости. В конце XIX века Меррик существовал на периферии общества: хозяин шоу уродцев использовал его как главную достопримечательность, заставляя демонстрировать пугающую внешность за плату зрителям, а...