Новый фильм ужасов «Кровавый урожай» переносит зрителей в провинциальный городок, где семейная жизнь старшеклассницы Куинн кажется безмятежной после переезда с отцом-врачом. Девушка быстро находит общий язык с озорной компанией местных подростков, чьё главное развлечение — съёмки пугающих роликов с участием талисмана города, добродушного клоуна по имени Френдо.
Гэри наконец-то обрёл счастье: он женился на прекрасной Саманте и стал отчимом для её пятилетнего сына Лукаса. Идеальная картинка семейной жизни, однако, быстро трескается по швам. Мальчик ведёт себя пугающе странно: избегает общения, смотрит на окружающих холодным, недетским взглядом, а вокруг него словно следуют несчастные случаи.