Харука возвращается в Японию после путешествия по Америке, но её отдых резко обрывается автокатастрофой в Сан-Диего. В аварии виновата девушка, сбегавшая от полиции — та самая Кэти, чьё тело когда-то захватил демон, терроризировавший американских подростков в первой части саги. В Токио начинают происходить странные вещи с сестрой Харуки, вынужденной передвигаться на инвалидной коляске после травм.
Молодая полицейская Холли работает на крошечном участке на отдаленном острове, где преступность почти не встречается, а главная её задача — помогать местным жителям в мелких бытовых проблемах. Девушка глубоко убеждена, что любой человек по натуре склонен к добрым и правильным поступкам, и эта вера не зависит от того, являешься ли ты сотрудником правоохранительных органов или обычным крестьянином.