1801 год, Корея эпохи Чосон. После смерти короля Чонджо в стране начинаются репрессии против последователей католицизма: трое братьев из учёной семьи Чон, придерживавшихся новых верований, попадают в немилость двора. Один из них казнён, а двое остальных отправлены в раздельную ссылку на отдалённые острова.
1623 год, Корея эпохи Чосон. Свержение монарха Кванхэ-гуна положило конец относительной стабильности в государстве: страна погружается в политический хаос, а на ее территорию вторгаются отряды империи Цин, которые захватывают местных крестьян, уводят их в рабство и грабят поселения. В такие тяжелые времена обычные люди оказываются почти беззащитны перед лицом вооруженных захватчиков, и каждый...
Действие разворачивается в 1920 году на территории Маньчжурии, где после аннексии Кореи японская империя активно подавляет любые проявления национального сопротивления. Местные партизанские отряды, состоящие из корейских борцов за независимость, годами ведут партизанскую войну, нападая на японские гарнизоны и карательные отряды, но численное превосходство противника и преимущество в вооружении...
Кванхён Пак создаёт жёсткую и циничную драму о разрушительной одержимости и социальной изоляции. Главный герой — молодой, безжалостный бандит, чья жизнь крутится вокруг насилия и контроля. Встретив мимолётной красоты прохожую, он воспринимает её не как личность, а как объект, который должен подчиниться его воле.