Россия, 1927 год. Гражданская война затихает, но на далёких просторах империи разворачивается столь же ожесточённая тайная война. Замкнутое пространство Транссибирского экспресса, мчащегося через бескрайние просторы Сибири, становится ареной смертельной схватки. В одном из вагонов под строжайшей охраной перевозятся секретные протоколы, подписанные представителями молодого СССР и Китая.
Фильм переносит в атмосферу сталинской Москвы, где талантливый драматург, автор популярных пьес, внезапно оказывается в центре скандала. Его спектакль запрещают по обвинению в антисоветчине, литературное сообщество отворачивается, и карьера кажется разрушенной. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — молодой, красивой, но несчастной в браке женщиной.
Действие разворачивается в Санкт-Петербурге, где 17-летний Игорь Гром сталкивается с финансовыми трудностями и решает взяться за сомнительную работу, чтобы получить крупную сумму денег. Вместе с другом Игнатом он погружается в мир теневых сделок, не подозревая, насколько это окажется опасно. Тем временем отец Игоря, опытный оперативник, вместе с будущим начальником городской полиции Фёдором...
Игорь Гром — один из самых результативных майоров полиции Санкт-Петербурга, известный своим неподкупным характером, аналитическим складом ума и принципиальностью в отношении преступников. Он не терпит сговоров, коррупции и случаев, когда богатые и влиятельные люди избегают наказания за совершенные деяния, и всегда доходит до истины, даже если это вызывает недовольство у начальства.