Действие фильма разворачивается в тихом приморском городке на побережье Уэльса, где до недавнего времени местные жители не подозревали о том, что в одном из старых домов на окраине живёт доктор Руперт — замкнутый учёный, посвятивший годы не совсем этичным экспериментам. Его главная разработка, гигантская мышь с невероятной силой и жаждой крови, сбегает из лаборатории и начинает охотиться на...
События второго фильма разворачиваются сразу после первой кровавой бойни в Стоакровом лесу. Кристофер Робин, едва спасшийся от нападения превратившихся в монстров детских персонажей, возвращается в родной Эшдаун. Он пытается рассказать о происшествии, но его рассказ о живом Винни-Пухе и его банде встречают лишь насмешки и неверие.