Представьте мир, где роли охотника и добычи внезапно меняются местами. В мультфильме «В чужой шкуре» крошечное, робкое лесное существо Олли и величественная, опасная птица Айви, для которой он является любимым лакомством, становятся жертвами загадочного магического феномена. Очнувшись, они обнаруживают, что их сознания поменялись местами: теперь Олли умеет парить в небесах в мощном теле...
Долгое заточение в высокой башне не сломило дух юной Рапунцель, чьи 21 метр золотистых волос обладают магической силой. Её мечта о выходе в большой мир кажется невыполнимой, пока в её жизнь не врывается Флинн Истер, обаятельный и самоуверенный разбойник, привыкший решать все проблемы легкостью и обаянием.
В канун Рождества в секретной службе «Подготовка и Высадка» всё идёт по плану, пока у старого эльфа-техника Уэйна не появляется новый напарник. Лэнни — идеалист и рьяный новичок, только что завершивший жёсткую школу эльфов, и его первый выезд оказывается под руководством Уэйна, мечтающего о спокойной смене.